בדיקה מקיפה של תיק הביטוח מעת לעת היא הכרחית וחשובה. מצד אחד, חיינו משתנים כל הזמן וכך גם הצורך הביטוחי והפיננסי שלנו. מצד שני, גם עולם הביטוח משתנה תמיד.

על מנת לשמור על היחס בין הצורך לבין הקיים, ולמנוע מצב של כפל ביטוח ועלויות מיותרות,  אני מציע בדיקה מקיפה ומעמיקה לכלל המוצרים הפנסיוניים  ופוליסות הביטוח שברשותכם, שבסיומה תקבלו תמונת מצב אמיתית עם המלצות לשיפור.

איך זה עובד?

בשלב הראשון, באמצעות הכלים הדיגטליים וקבלת ייפוי כח, מתבצעת פניה לכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות על מנת לאסוף את המידע הפנסיוני והביטוחי דרך המסלקה הפנסיונית והר הביטוח.

 בשלב השני מתבצע בירור צרכים מקיף כולל בדיקת גובה ההכנסות, סטטוס משפחתי, מצב בריאותי, יעדים כלכליים ועוד.

בשלב אחרון, לאחר השוואת מוצרים, עלויות ודמי ניהול תוך התאמה לצרכים שלכם כמובן, מתקבל דוח תמונת מצב מקיף כולל פירוט לכל מוצר ומוצר והמלצות להמשך.
מכאן ההחלטה היא שלכם לחלוטין – רוצים ליישם את ההמלצות ולהפוך להיות לקוחות? מצויין!